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3月份以来，全国钢材市场成交不及预期，现货价格连连下挫。期货市场反应更为强烈，上周五螺纹钢及多个相关品种主力合约触及跌停板。截至3月23日夜盘收盘，文华商品螺纹指数报收3296点，当月累计下跌699点，创下螺纹钢期货上市以来指数月度下跌新纪录。“旺季不旺”似乎已成定局，钢价走势牵动各方的心。当前螺纹钢价格大幅下跌是多重因素共振的结果。
商品出现系统性下跌
由于供给侧结构性改革导致螺纹钢供给相对偏紧，2016年以来钢价持续处于回升状态，在楼市较为火爆的氛围中投资者不断抬高钢价预期。但是，国内宏观经济增速放缓的事实已经被市场接受，在宏观经济表现稳中偏弱的大背景下，钢价持续上涨缺乏动力，高位风险逐渐累积。
从3月份召开的中可以感受到，对gdp增速放缓的容度提升，改善经济结构、寻找社会发展新动力(310328,吧)是目前经济发展过程中为迫切的任务。传统的房地产行业和基建行业受到影响，房地产市场调控力度不断加强，基建计划投资较往年也有所减少，对下游需求的支撑将有所减弱。同时，年后召开的一系列宏观经济研讨会，一定程度上统一了市场对宏观环境的认识，造成市场情绪的集中释放。更重要的是，中美贸易摩擦升级更是掀起了全球金融市场的恐慌情绪，股市、大宗商品的反应为明显。
供需错配预期落空
春节前，市场预期限产结束后需求启动与供给恢复时间错配可能引发螺纹钢价格上涨，但是春节后下游工地开工延迟，社会库存消化受阻，加上限产季钢材供应量缩减不及预期，社会库存快速累积，不少地区甚至出现了“胀库”现象，供需节奏错配的预期落空。当前大部分地区已经解除限产，未来大概率将出现供需双增的局面，短期高库存仍然是压制钢价的重要因素。因此，钢材目前基本面依旧偏弱，宏观压力在资金的推动下表现得淋漓尽致，待宏观企稳和库存消化后，钢价可能出现反弹。基本面需关注的焦点仍是下游需求的恢复情况以及社会库存的流动情况。
原料价格相对坚挺
在本轮下跌过程中，原料价格，特别是焦煤的现货价格下跌幅度明显小于钢材。焦煤现货价格坚挺，在当前钢厂利润下煤矿降价意愿不强，对下游焦炭、钢材价格形成支撑。虽然近期铁矿石价格下跌幅度较大，但钢厂限产利多高品位铁矿石价格，铁矿石期货存在支撑。
综上所述，笔者认为，在当前宏观和行业基本面的影响下，短期驱动仍然向下，但价格在多重因素影响下或维持较高的波动率，操作难度较大。操作上，笔者仍然维持在钢贸商高库存状态下对钢价保持谨慎的建议，密切关注库存流动情况和下游终端采购节奏变化。
中国钢铁工业协会秘书长刘振江直言，粗钢产量增长过快给今年市场带来较大压力。
压力，体现在库存高企上。根据中钢协统计，3月份，22个城市五大品种钢材社会库存为1543万吨，比去年底增加约800万吨，增幅远超以往数年，警示着企业需加快控产量、去库存。
压 力，也反映在价格走势上。一季度，钢材价格基本呈现了一路下跌的走势，比去年底降了1000多元/吨，但进入4月有所回升。一季度，中钢协会员钢铁企业累 计实现销售收入8991.4亿元，实现利润总额569.32亿元。不过，比起去年三、四季度的市场行情，钢企利润水平出现了明显下降。
有人会问，既然钢铁产能去了不少，为何产量又创新高呢？
一方面，产量增加与统计口径变化有关，不必过分担心。
“以 往，非法的‘地条钢’产量并未包括在粗钢产量的统计数据中。去年我国清理‘地条钢’后，其对应的需求并没有消失，合规钢厂通过增加产量来满足这部分需求， 反映在统计数据中，产量就是增加的。”资深分析师徐向春认为，实际上粗钢产量并不像统计表现的那样大幅增长，甚至可能与去年持平。
另一方面，也不可否认，在行业形势向好的大环境下，一些企业仍有扩产能、增产量的冲动。
“去 年打击了中频炉，降低了钢产量，但是不少企业又上了电炉，电炉产能在下半年将全面释放，需高度关注。”江苏沙钢集团董事局主席沈文荣说。“随着钢厂经营效 益明显好转，一些长期停产的僵尸企业开始复产，甚至还有违规产能也在建设和投产。”徐向春表示，如果对这些现象不及时制止，行业有可能再次面临产能过剩。
展 望今年行业形势，杭钢集团总经理张利明说，从总体看，今年钢铁业供大于求的态势并没有改变。“下半年，国内钢铁下游需求增长存在不确定性，尤其是房地产调 控和基建投资增速放缓，可能影响到国内钢铁产品的消费需求。此外，由于贸易摩擦多发，钢铁出口也将面临一定压力。”徐向春提醒，钢铁企业对总体需求和行业 形势不要盲目乐观，应当谨慎行事。
去产能与控产量双管齐下，严防“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能
“2019年，钢铁行业要力保平稳运行，守住供需基本稳定这个底线。”刘振江认为，在产能和产量控制上要双管齐下。
控产量，关键在于行业自律。“不要因为短时钢价好就盲目扩产，‘没有合同不生产，低于成本不销售，不给钱不发货’的老规矩要守住。”刘振江呼吁，大企业尤其要发挥区域市场“稳定器”的作用，积极维护钢材市场秩序，避免恶性竞争。
控产量，也会受到外力影响。今年，有关部门将对“2+26”城市的重点行业开展达标排放执法检查，钢铁行业首当其冲。日前河北公布2019年度全省重点污染企业名录，2183家企业中，跟钢铁相关的企业接近一成。环保压力带来的限产措施，也将使产量增长得到一定控制。
从产能状况看，目前钢铁业已经走出严重过剩的泥淖，逐步恢复了元气。一季度，钢铁业产能综合利用率回归到80%左右的合理区间。与此同时，压力依然存在，今年我国将再退出粗钢产能3000万吨左右。
刘 振江认为，打好去产能的攻坚战，必须态度坚决地严防“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能。“未来再新上任何钢铁项目，都要实施产能置换，以严控新增产能实现 减量高质量发展。”工信部原材料司巡视员骆铁军表示，目前钢铁产能过剩呈现出部分地区产能过大、产能集中度低、环境能耗难以承受等特点，“下一步，应将钢 铁去产能与优化区域布局、产业转型升级等相结合。”
一是影响焦炭市场需求状况的变化对后期焦炭市场走势的影响。时下，影响焦炭市场需求的因素不少。如在春节期间，一些钢铁企业利用节日长假进行检修，而在春节假期过后，大都完成检修恢复生产。北方地区的采暖季将结束，钢厂不受限产影响，产能得以释放，产量增加，焦炭的需求也将随之增多。不过，焦炭市场需求还受到雾霾等天气因素的影响。据悉，近日唐山钢铁业2019年非采暖季错峰生产方案，对全市钢铁企业实施非采暖季化、差异化错峰生产，错峰生产时间为2019年3月16日至2019年11月14日，共244天，这将直接波及当地钢铁企业对焦炭的需求，亦将波及后期焦炭市场行情走势。
二是影响焦炭市场供给状况的变化对后期焦炭市场走势的影响。前期，焦炭价格持续下跌，跌幅达到450元/吨，不少焦企亏损。在这种状况下，焦企的生产积极受挫，控制产能释放。而在2月中下旬，焦炭市场逐渐回暖，价格反弹，促使焦企增产。据统计显示，东北地区15家焦化企业平均产能利用率较前期有所上升，提高到81.07%。全国200多个焦企产能利用率也在回升。此外，春节期间铁路运力有所缓解，焦企发货情况良好，少数以汽车运输为主的焦企库存略有上升。因此，近期焦炭市场供给增多。焦炭市场供需基本平衡，焦企和贸易商的销售压力不大，有利于后期焦炭价格的企稳。
三是钢材市场行情的变化对后期焦炭市场走势的影响。春节过后，钢材市场平稳开局，部分钢材价格稳中有涨。进入3月份，“金三银四”是钢材市场的传统旺季，随着需求的释放，钢材价格将出现一轮上涨行情，钢厂的钢材出厂价格上调，盈利状况好转，生产热情，增产增效，支撑焦炭价格稳步上扬。
四是焦化企业出厂价格政策调整的变化对后期焦炭市场走势的影响。前期焦炭价格持续下跌，不少焦企亏损。而在春节之后，焦炭市场需求释放，焦企的焦炭出厂价格政策进行调整，“挺价”意愿普遍增强。贸易商有的囤货待涨，惜售拉涨。厂商的出厂价格和销售价格调整也在一定程度上支撑焦炭价格稳中趋涨。
五是焦煤市场行情的变化对后期焦炭市场走势的影响。近期，国内焦煤价格延续稳定运行态势。春节后，山东多数煤矿均已恢复生产，山西部分地方煤矿开始复工，陆续出煤。春节期间，焦企焦煤库存消耗较快，春节后焦煤仍存在补库需求。后期随着煤矿复工、产量增加、运输好转，焦煤市场供需或将逐渐进入相对稳定期，部分地区的炼焦煤价格将稳中有涨。焦煤市场的企稳有利于后期焦炭价格止跌企稳。
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